好意思光科技（NASDAQ: MU）已成为 AI 波浪中的中枢受益者，过客岁股价涨幅 700，主要收获于 AI 数据中心对存储和内存芯片的海量需求。然则，在 2026 财年三季度电话会议上，好意思光本质官 Sanjay Mehrotra 向投资者揭示了个为雄伟的永远愿景：东谈主形机器东谈主带来的机遇，将远现时的 AI 数据中心业务。

跳跃数十年的内存周期

半体行业素以周期波动著称：需求激增致清寒和加价，厂商巧合扩产，终因供应迷漫激励价钱战和去库存压力。由于内存芯片工夫度商品化，好意思光偏激同业时时难以解脱这宿命。

尽管看涨不雅点以为好意思光正处在由 AI 驱动的多年上行周期中，但 Mehrotra 的判断为激进。他预测揭阳塑料管材生产线厂家，从"本世纪末"开动，行业将迎来个"合手续、内容的数十年内存需求周期"。值得谨防的是，这预测是在好意思光事迹破记载、远既定预备的布景下忽视的，且 Mehrotra 明确暗示，这尚未启动的新周期鸿沟将大于现时由 AI 数据中心动的增长波浪。

物理 AI 与东谈主形机器东谈主的爆发后劲

Mehrotra 指出，AI 基础圭表正在加快通向"物理 AI "的旅途，而东谈主形机器东谈主恰是这域的重要载体。特斯拉（NASDAQ: TSLA）的 Optimus 机器东谈主已接近交易化阶段，旦参预大鸿沟分娩，将对好意思光组成要紧利好。

据好意思光测算，单个东谈主形机器东谈主佩戴的内存容量将是世俗 L2+ 自动驾驶汽车的 10 倍。若需求加快开释，塑料管材设备内存阛阓可能濒临严重的供应清寒，从而使好意思光粗略以利润率出货。关于阛阓鸿沟，巴克莱银行瞻望东谈主形机器东谈主阛阓将在不到 10 年内达到 2000 亿好意思元；知名分析师 Dan Ives（Wedbush Securities）则为乐不雅，预测该行业在翌日十年内的价值将达到数万亿好意思元。

关于投资者而言，需押注具体的机器东谈主整机制造商，买入行动中枢部件供应商的好意思光，被视为种具笃定的投资政策。

投资建议与阛阓不雅点

尽管永远远景广阔，但短期投资决议仍需严慎。有立投资参谋人团队近期发布的"十大佳买入股票"名单中，好意思光并未入选。该名单历史发达涌现，其荐办法平均总薪金率达 924，显赫跑赢标普 500 指数的 210。过往案例中，Netflix 和 Nvidia 曾在早期入选该名单并带来数百倍薪金。

注：截止 2026 年 7 月 11 日数据。关连涌现信息涌现，部分荐机构合手有好意思光及特斯拉股份。

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